中建東孚2019年第一期資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行

發(fā)布日期：2019-04-24來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)來(lái)源編輯：張世輝

[摘要]

　　 4月12日，上海中建東孚投資發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“中建東孚”）2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）在銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行，公司成功登陸資本市場(chǎng)。項(xiàng)目成功發(fā)行，對(duì)中建東孚在盤(pán)活存量資產(chǎn)，減輕回款壓力，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道等方面起到重要作用。 本次發(fā)行規(guī)模16億元，其中優(yōu)先級(jí)15.2億元，次級(jí)0.8億元，期限為1+1+1，票面利率低至3.7%，刷新了資本市場(chǎng)房企以購(gòu)房尾款為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的最低價(jià)格。

　　 本次發(fā)行吸引了民生銀行、工商銀行等20余家投資機(jī)構(gòu)積極參與認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.88倍，反映了機(jī)構(gòu)投資者對(duì)中建東孚主體信用、企業(yè)品牌、經(jīng)營(yíng)狀況、盈利水平及可持續(xù)發(fā)展能力的認(rèn)可。

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